蘑菇街向美SEC提交IPO招股书,腾讯为第一大股东

2018-11-12 14:48:54

继腾讯20周年员工大红包刷圈之后,腾讯在阿里带来的全民狂欢日子里,又刷了一次存在。

美国东部时间11月9日,蘑菇街向美国证券交易委员会(SEC)递交了IPO(首次公开招股)申请文件,申请在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“MOGU”,拟筹集最多2亿美元。蘑菇街此次IPO的主承销商为摩根士丹利、瑞信。

蘑菇街于2011年上线,2016年与美丽说合并,公司旗下包括蘑菇街、美丽说、uni等产品与服务。公开资料显示,蘑菇街旨在通过形式多样的时尚内容、种类丰富的时尚商品,让人们在分享和发现流行趋势的同时,尽情享受优质的购物体验。

据蘑菇街招股书,其大股东腾讯持有460038316股普通股,持股比例为18.0%;联合创始人、董事长及CEO陈琪持有303234004股普通股,持股比例为11.9%;高瓴资本持有261174255股普通股,持股比例为10.2%;挚信资本持有208698484股普通股,持股比例为8.2%;贝塔斯曼亚洲投资基金持有208387100 股普通股,持股比例为8.2%;平安保险持有161960075股普通股,持股比例为6.3%;启明持有159674632股普通股,持股比例为6.3%;红杉资本持有116227311股普通股,持股比例为4.6%。

值得一提的是,由于蘑菇街采用了AB股机制,因此陈琪控制的投票占比超过80%,为公司实际控制人。并且,招股书显示,蘑菇街目前仍旧是亏损状态,但亏损表现出收窄趋势。在非标准会计准则(Non-GAAP)下,2019财年上半年蘑菇街的净亏损为1.86亿元,同比2018财年上半年的净亏损2.52亿元,收窄幅度达到近三成。

而且招股书显示,蘑菇街平台上实现的成交总额(GMV)在持续提升。2018财年,蘑菇街的GMV为147亿元,相较于2017财年(2016年4月1日-2017年3月31日)的118亿元同比增长24.6%;2019财年上半年,蘑菇街GMV达79亿元,同比增长25.4%。

在营收构成方面,蘑菇街的收入主要由三大板块构成,分别是营销服务收入、佣金收入和其他收入。营销服务收入主要指平台上的资源位营销服务收入,而佣金收入则来自平台上商家交易额的提成,比例为0-20%之间,其他收入则包括平台为商家提供的创新类技术服务等。根据招股书内容,2018财年(2017年4月1日-2018年3月31日)蘑菇街营收为9.73亿元,其中营销服务收入、佣金收入和其他收入在总收入中占比分别为49.0%、42.8%、8.2%。


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